信託期間買賣或增減房地：先分追加、取得與移出
先列出每筆房地從哪裡來、往哪裡去
例如原信託已有一間房，現在要再交付另一筆土地，與受託人用信託中的金錢買進房地不同。把地號、建號、持分、原權利人、預計取得人及變動原因逐筆列出，先辨認這次是哪一種情況。
一筆買進、一筆出售或只移出部分財產時，分開列出各件原因與時間。只有門牌、地號或建物標示改變，也不等於真的新增信託財產；先對照前後謄本及測量、標示資料。
委託人追加與受託人取得不同
委託人把自己另一筆房地追加交付信託，先核該筆權利、交付範圍、契約及受託接受資料，再確認信託登記與本次稅務。原來那一筆辦過的文件，未必涵蓋新增的標的。
受託人依管理或處分信託財產等事由取得新房地時，土地登記規則第127條要求信託關係證明，並於申請書載明取得財產為信託財產及委託人資料。仍要依實際買賣、拍賣或其他取得原因核對文件，不把「信託取得」當成所有案件共用的正式原因。
出售前先查處分權限與價金去向
先找原契約的出售、價格、必要同意、價金運用及收益安排，確認實際辦理人有何權限。依原信託處分房地，與提前終止後交給歸屬人再出售，文件、取得人及稅務順序不同。
信託法第9條規定因信託財產管理或處分等事由取得的財產權仍屬信託財產。賣掉房地、價金留在信託的情況，不能只因不再持有那間房，就推定整個信託一定終了；仍需核對原約定及實際安排。
部分移出與利益衝突要另外確認
只把一筆房地交出來時，先釐清是對外處分、部分終了後歸屬，或其他權利變動。列出原信託是否繼續、取得人及對價，不必一律把整份契約重簽，也不能只靠改一段文字取代實際移轉。
受託人自己成為取得人，或有其他利益衝突線索時，先指出交易雙方、代表關係、價格及同意文件。信託法第35條有自我交易限制與例外，不能只說已獲授權就跳過核對；有疑義時先把完整條款與交易安排交由法律專業確認。
文件、稅證與多件程序如何對齊
可先備較新謄本、原信託及後續變更、這次買賣或交付文件、財產清單、必要同意，以及當事人、代表或代理資料。原案沒有改動的部分保留，這次新增或移出的部分另標清楚。
向地方稅或國稅窗口按實際取得、處分或終了事件詢問申報、查欠及應備證明，再向管轄地所核對登記原因、會同方式與送件次序。同時換受託人或修改條款時，將相互依賴的事項一併說明。
收件、完成與管理清單分別確認
登記規費、稅費、代辦及受託報酬分開詢問；辦理時間以實際收件與補正進度查詢。有登記限制、不能會同或權狀無法提出時，逐項說明事實，先核對相應文件與程序。
完成後比對本次房地權利、信託記載及財產清單，另核對價金、租約或其他財產是否依約接續管理。導航中增加其他事項時，應針對該件原因回答，不將某一筆房地的同意或稅證自動套到其他標的。